Bankovní statistika za duben 2024
Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce České bankovní asociace
Dubnová data přinesla mírné oslabení meziroční dynamiky růstu čerpaných úvěrů, nejvíce u podniků, kde se tempo snížilo z 10,7 % na 9,3 %, zatímco půjčky domácnostem meziročně vzrostly o 4,5 % oproti březnovým 5 %. Čerpání nových spotřebitelských úvěrů přitom stouplo v dubnu na 12 miliard korun, hypoték 18,75 miliardy korun. Meziročně jde o vzestup o 8 %, zatímco úvěry na bydlení vzrostly o 3,2 %.
Nové firemní úvěry v eurech stouply v dubnu v přepočtu o necelých dvacet miliard korun při úrokové sazbě 5,3 %, korunové půjčky vzrostly o 23,4 miliardy korun při sjednaném úročení nových obchodů 7,1 %; úrokový diferenciál mezi eurovými a korunovými půjčkami tak dosahuje 1,8 procentního bodu.
Pokud jde o časovou strukturu úvěrů, podle bankovní statistiky ČNB zaznamenaly nejvýraznější meziměsíční nárůst o téměř 6,7 miliardy korun krátkodobé korunové úvěry se splatností do jednoho roku. Naopak objem střednědobých a dlouhodobých úvěrů v dubnu stagnoval.
Vývoj hlavních segmentů úvěrového trhu (meziročně, v %)
U vkladů by pokles jejich úročení, který sledujeme od prosince minulého roku, a optimističtější spotřebitelská nálada měly vést k postupnému návratu míry úspor k dlouhodobému průměru.
Meziroční dynamika vkladů domácností dosáhla za poslední roky svého dna v pololetí roku 2022, od té doby téměř každý měsíc stoupala a nyní se již čtvrtý měsíc drží nad osmi procenty, tedy stále relativně vysoko. Meziměsíčně stouply netermínované vklady obyvatelstva o téměř 37 miliard korun na 2,519 bilionu korun, zatímco termínované nepatrně poklesly z 959,9 na 959,6 miliard korun. Změna nálad směrem k větší ochotě utrácet se tedy ještě do poklesu vkladů nepromítla.
Pokud se podíváme na graf vývoje meziroční dynamiky vkladů nefinančních podniků, je zde mnohem vyšší volatilita charakterizovaná vzestupy a poklesy křivky, často velmi prudkými. Momentálně vidíme pokles tempa od prosince z meziročních 7,5 % na březnových 5,4 % a dubnových 5,5 %. Netermínované firemní vklady stouply téměř o 18 miliard korun na 970,4 miliardy korun, u termínovaných úložek došlo k meziměsíčnímu poklesu o necelých 5 miliard korun na 587 miliard korun
Vývoj vkladů v hlavních segmentech (meziročně, v %)
Nevýkonné úvěry - pořád blízko minim
Po roce 2020 se díky masivním podporám, které zadlužily stát, recese nepromítla na úvěrovém portfoliu bank tak, jako v předchozích cyklech. Jednoduše řečeno, úvěrové portfolio v Česku působících bank je nadále zdravé „jako řípa“. V případě nefinančních podniků je podíl nevýkonných úvěrů na 2,6 %, tedy o sedm setin procentního bodu od absolutního minima. Domácnosti jsou s 1,25 % nevýkonných úvěrů na mimořádně příznivé hladině již třetí měsíc v řadě. Hypotéky se nadále splácejí jako hodinky, podíl nesplácených se drží na hladině kolem 0,6 % už skoro dva roky.
Nevýkonné úvěry v hlavních segmentech (v %)
Poznámka: meziroční srovnání stavových veličin (stavy úvěrů k datu, tedy nikoli nové obchody za měsíc) zkresluje „faktor Sberbank“, která loni na jaře přišla o licenci, takže z bankovní statistiky vypadly všechny úvěry, nepojištěné vklady a část pojištěných vkladů, které si bývalí klienti Sberbank zpočátku ponechali doma. Za duben 2023 a dále už portfolio úvěrů Sberbank v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun znovu v bankovní statistice figuruje za cenu pořízení 41 miliard korun, neboť je převzala jednou smlouvou jiná banka. V meziročním srovnání toto zkreslení bude patrné zvlášť u úvěrů až do dubna 2024.